Материалы

Рынок продуктов переработки спиртовой барды

Барда - основной отход производства этилового спирта. В настоящее время многие спиртовые заводы мира перерабатывают спиртовую барду различными способами или утилизируют. В основном на кормление скота. Перевозить неразделенную барду на большие расстояния невыгодно: очень высокий процент содержания воды – 90-95% и соответственно наличие питательных веществ делает транспортировку этих отходов нерентабельной.

 

Технологии переработки барды и характеристики продукции.

Предлагаемые технологии переработки барды можно условно разделить на четыре основные технологические схемы:

  1. Схема с выпарными станциями с получением WDG, DDG, CDS, DDS, WDGS, DDGS;
  2. Схема получения кормовых дрожжей аэробной микробиологической переработкой жидкой фазы.
  3. Схема с получением биогаза.
  4. Комбинированная схема. В их основу положены известные и уже успешно зарекомендовавшие себя технологические приемы – разделение жидкой и твердой фазы на центрифугах и прессово-шнековых сепараторах, выращивание кормовых дрожжей на субстрате, сушка продукции.

 

Схемы с выпарными станциями.

Технологию «упаривания фугата» в выпарных станциях начали применять в 50-х годах 20 столетия и она является наиболее распространенной в мире. Привлекательная простота технического оформления не снимает, однако, проблем: стоимость выпарных станций и вспомогательного оборудования достаточно высока, процесс выпарки требует значительных энергетических затрат, а утилизация получаемого конденсата становится отдельной задачей, решение которой внутри технологии DDGS не заложено. Под эту технологию выпускается серийное оборудование.

В России полный цикл переработки барды с выпариванием  в DDGS реализован только на одном спиртовом заводе (ОАО «Татспиртпром» филиал «Буинский спиртзавод»). На ряде спиртовых заводов ФГУП «Росспиртпром» реализован усеченный цикл переработки барды в продукт DDG. В этом случае перерабатывается только твердая фаза барды – «кек», а «фугат» сливается в канализацию. Данных о его утилизации не имеется.

Схемы с получением кормовых дрожжей.

Со второй половины XX века в качестве кормовой добавки в животноводстве стали широко применяться кормовые дрожжи. Они существенно повышают биологическую ценность кормов, прежде всего за счет содержащихся в них незаменимых аминокислот и витаминов.

В настоящее время получение кормовых дрожжей ограничено мелкими местными производствами в различных хозяйствах.

Существенное снижение стоимости оборудования с одновременным снижением эксплуатационных затрат при переработке после спиртовой барды можно получить, если применить вместо выпаривания технологию аэробной микробиологической переработки жидкой фазы с получением концентрированных кормовых дрожжей. В России построен ряд заводов по выпуску сухих кормовых дрожжей, работающих на послеспиртовой барде (ГУП «Береговской спиртзавод», ООО «Мариинский спиртзавод», «ОАО «Татспиртпром» филиал «Мамадышский спиртзавод» и др.).

Все подобные предприятия используют крайне неэффективное оборудование, требующее расхода огромных энергетических ресурсов и серьезных эксплуатационных расходов.

 

Схемы с получением биогаза в метантанках

Схемы с получением биогаза не нашли широкого применения ни за рубежом, ни в России. Технология переработки барды на биогаз основана на анаэробном брожении (брожении без доступа кислорода). Барда подается в специальные емкости, в которые вводятся анаэробные бактерии. Бактерии, поедая содержащиеся в барде питательные вещества, вырабатывают биогаз.

Биогаз может утилизироваться в заводских котельных, а выпадающий осадок, после механического разделения и сушки может быть использован в качестве сырья для комбикормовой промышленности.

При высокой стоимости биогазовой станции в несколько миллионов долларов, относительно низкими являются эксплуатационные затраты. Другим недостатком метода является достаточно небольшой объем выработки биогаза для существующих спиртзаводов. Для производственного применения необходимы добавки, как например, силос кукурузы.

 

Комбинированная схема переработки барды

Сравнительно недавно разработанная технология предусматривает переработку послеспиртовой барды в сухой дрожжевой кормовой концентрат (ДКК). ДКК – это смесь твердой фазы барды, с выращенными на основе фугата кормовыми дрожжами. Введение дрожжей в качестве биологически активной добавки в «кек» позволяет получать готовый кормовой продукт, значительно превосходящий по биологической ценности и усвояемости DDGS.

Предложенная схема позволяет в значительной степени экономить энергоресурсы в процессе переработки барды. Экономия энергоресурсов производится, в основном, за счет «механического» выделения воды из фугата и применения для сушки низкотемпературных ленточных конвейерных сушилок, имеющих энергопотребление в 4-6 раз ниже, чем распылительные сушилки.

На РУП «Бобруйский гидролизный завод», данное производство налажено.

 

Рынок продуктов переработки барды.

Россия.

К 1 января 2008 года каждый российский спиртовой завод должен установить у себя оборудование для переработки барды - в 2005 году была принята новая редакция закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Заводам придется потратить на новую технику минимум $300 млн.

Выполнение нормы закона потребует от производителей спирта значительных инвестиций. В России оборудование для производства сухой барды не производится. Стандартное европейское или американское оборудование, перерабатывающее барду по усеченной технологии – до получения DDG, для завода средней величины (мощность около 3 тыс. дал в сутки) стоит в среднем $1,3-1,7 млн. Китайское немного дешевле – около $1 млн. Оборудование для получения сухих гранулированных кормов DDGS почти втрое дороже – от $4 млн.

По технологии предлагаемой группой компаний EcoStar стоимость оборудования составит от 600 000 Евро.

Закупка и ввод в эксплуатацию оборудования для одного предприятия будет стоить от 25 до 150 млн. российских рублей. По данным Союза производителей алкогольной продукции, сегодня в России работает 161 спиртовой завод. Получается, что суммарные затраты на закупку оборудования для переработки барды составят от 4 до 24,1 млрд. руб. ($100-940 млн.). Для сравнения: по данным Национальной алкогольной ассоциации, оборот рынка спирта в России в 2006 году в денежном выражении составил всего 20,2 млрд. руб.

Некоторые участники рынка считают, что на большие неприятности отрасли не грозят. Учитывая высокую конкуренцию среди производителей спирта и избыток производственных мощностей (в среднем по России загрузка мощностей в 2006 году составила 36,7%), кризис маловероятен. Сильным игрокам в этой ситуации удастся укрепить свои позиции, новые правила игры в своем сегодняшнем виде способны спровоцировать укрупнение в отрасли.

Разработчики закона полагали, что произведенные из отходов спиртового производства продукты, сухие и гранулированные, непременно будут пользоваться большим спросом в сельском хозяйстве, поскольку они окажутся дешевле многих кормов, например фуражного зерна. Игроки алкогольного рынка придерживаются другого мнения на этот счет. Нет уверенности в том, что полученные после переработки спиртовых отходов корма будут востребованы в той мере, в которой обещают поставщики оборудования. Скорее всего, спрос будет сильно зависеть от региональных и сезонных факторов.

Единственной стороной, которая сможет извлечь выгоду из сложного положения отрасли, станут нелегальные производители спирта. Как и в случае с акцизным кризисом, в случае остановки легальных предприятий место добросовестных участников рынка моментально займут нелегалы, и доля левого спирта в стране резко увеличится.

В настоящее время российский рынок продуктов переработки послеспиртовой барды (DDGS, DDG, кормовые дрожжи) оценивается в 40 тыс. тонн. Основными производителями являются: МУП «Буинский спиртзавод» (ОАО «Татспиртпром»), ОАО «Исток» и предприятия ФГУП «Росспиртпром». Остальной объем послеспиртовой барды предприятия либо сбывают с/х предприятиям в жидком виде, либо незаконно сбрасывают. Основными потребителями DDGS, DDG являются комбикормовые предприятия и сельхозорганизации. Как правило, цены на DDGS и DDG договорные. Средняя цена в 2006 г. на DDGS в ОАО «Исток» составляла 2,5-2,6 тыс. руб., а в ОАО «Татспиртпром» – 3,0 тыс. руб.

 

Европейское сообщество.

Рост производства топливного этанола, способствовал росту объемов производства продуктов переработки барды. Основным продуктом переработки барды в ЕС является DDGS. Объем производства продуктов переработки послеспиртовой барды в 2006 г. достиг максимального показателя и составил порядка 2 млн. тонн. Кроме того, значительный объем DDGS импортируется, в основном из США. Не смотря на то, что за последние пять лет объем DDGS сократился, ЕС по-прежнему является одним из крупнейших импортеров DDGS.

В 2006 г. средняя цена на DDGS на внутреннем рынке ЕС составила $90 за тонну, а средняя цена импортируемого DDGS – $97 за тонну.

В результате роста цен на зерновые и природный газ, в первом полугодии 2007 г. средняя цена на DDGS на внутреннем рынке ЕС увеличилась и составила $115 за тонну. Средняя цена импортируемого составила $130 за тонну.

Диаграмма 1. Рынок продуктов переработки барды в ЕС

diagr_barda1

Несколько заводов, производящих топливный этанол в Германии и Австрии, перерабатывают послеспиртовую барду в биогаз. Рост цен на природный газ заставляет все большее количество производителей спирта в ЕС всерьез задумываться о возможности переработки послеспиртовой барды в биогаз. В условиях роста цен на природный газ, переработка барды в DDGS становится более затратной, в то время как технология переработки барды в метантанках малозатратна и позволяет генерировать тепло и энергию при утилизации получаемого биогаза.

 

Китай.

В Китае, как и в других странах, рост производства топливного этанола, способствовал росту объемов производства продуктов переработки барды. Основным продуктом переработки барды в Китае является DDGS. Объем производства продуктов переработки послеспиртовой барды в 2006 г. достиг максимального показателя и составил порядка 1 125 тыс. тонн. Весь объем произведенного продукта потреблялся внутри страны. Импорт и экспорт отсутствовал.

Диаграмма 2. Потребление продуктов переработки барды в Китае

diagr_barda2

В 2006 г. средняя цена на DDGS на внутреннем рынке Китая составила $110 за тонну. В результате роста цен на зерновые и природный газ, в первом полугодии 2007 г. средняя цена на DDGS на внутреннем рынке Китая увеличилась и составила $160 за тонну.

 

США.

Продукты переработки послеспиртовой барды широко используются в животноводческом секторе США. Наиболее распространенными продуктами являются DDGS (международный рынок) и WDG (региональный рынок). Практически весь объем послеспиртовой барды получаемой на заводах по производству пищевого спирта и топливного этанола перерабатывается в кормовые добавки.

Диаграмма 3. Рынок продуктов переработки барды в США

diagr_barda3

В 2006 г. в США было произведено порядка 12 млн. тонн продуктов переработки послеспиртовой барды, что на 33,3% больше чем в 2005 г.

Рост производства топливного этанола, и, как следствие продуктов переработки послеспиртовой барды, побуждает производителей и трейдеров DDGS к расширению каналов сбыта как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Несмотря на то, что экспортный потенциал DDGS огромен, для продвижения продукта на внешние рынки приходится затрачивать большие усилия в сравнении с внутренним рынком, так как это требует постоянной научной, информационной и технической поддержки потребителя.

Порядка 10% кормовых добавок в виде DDGS экспортируется в различные страны мира. В 2006 г. средняя цена на DDGS на внутреннем рынке США составила $80 за тонну, а средняя экспортная цена $128 за тонну.

В результате роста цен на зерновые и природный газ, в первом полугодии 2007 г. средняя цена на DDGS на внутреннем рынке США увеличилась и составила $105 за тонну. Средняя цена экспортируемого DDGS составила $165 за тонну.

 

Для этой статьи использован аналитический материал компании Abercade по исследованию рынков спиртовой барды. Оригинальная статья на http://abercade.ru/research/analysis/6.html